一、概述

表(biao)面(mian)(mian)(mian)活(huo)性(xing)(xing)劑(ji)是指(zhi)是能使目標(biao)溶(rong)液(ye)(ye)表(biao)面(mian)(mian)(mian)張力顯著(zhu)下降的(de)(de)物(wu)質。具有固定的(de)(de)親水親油基團，在溶(rong)液(ye)(ye)的(de)(de)表(biao)面(mian)(mian)(mian)能定向(xiang)排列。其主要(yao)可分(fen)為(wei)陽離(li)子(zi)(zi)表(biao)面(mian)(mian)(mian)活(huo)性(xing)(xing)劑(ji)、陰(yin)離(li)子(zi)(zi)表(biao)面(mian)(mian)(mian)活(huo)性(xing)(xing)劑(ji)、兩性(xing)(xing)離(li)子(zi)(zi)表(biao)面(mian)(mian)(mian)活(huo)性(xing)(xing)劑(ji)及非離(li)子(zi)(zi)表(biao)面(mian)(mian)(mian)活(huo)性(xing)(xing)劑(ji)。

表(biao)面(mian)活性劑的主要(yao)分類

資料(liao)來(lai)源：公開資料(liao)整(zheng)理

二、產業鏈分析

1、產業鏈

表(biao)面活(huo)性(xing)劑(ji)(ji)行業(ye)(ye)產(chan)業(ye)(ye)鏈上游(you)主要為脂肪酸、乙烯(xi)、苯(ben)、脂肪醇、環氧乙烷(wan)等(deng)原(yuan)材料；中(zhong)游(you)為表(biao)面活(huo)性(xing)劑(ji)(ji)生產(chan)供(gong)應環節(jie)，主要包(bao)括離子和非離子表(biao)面活(huo)性(xing)劑(ji)(ji)；下游(you)主要應用于洗滌劑(ji)(ji)、化妝品(pin)、紡織、化工、食品(pin)等(deng)領域。

表面(mian)活性劑行業產業鏈示意圖(tu)

資料來(lai)源：公開資料整理

2、上(shang)游(you)端(duan)分析(xi)

原(yuan)(yuan)油(you)是表面活性(xing)劑最主要的基礎(chu)原(yuan)(yuan)料之一，從(cong)我(wo)國(guo)(guo)(guo)原(yuan)(yuan)油(you)產(chan)量情況(kuang)來看，2015-2018年(nian)期間，由于油(you)價的下(xia)跌，加(jia)上(shang)國(guo)(guo)(guo)內低效產(chan)能占(zhan)比較(jiao)高等因素，使(shi)得我(wo)國(guo)(guo)(guo)原(yuan)(yuan)油(you)產(chan)量逐年(nian)遞減(jian)。隨著我(wo)國(guo)(guo)(guo)勘探及采集技(ji)術(shu)的提升，2018年(nian)以(yi)來原(yuan)(yuan)油(you)產(chan)量開始恢復(fu)增長(chang)，到2021年(nian)，原(yuan)(yuan)油(you)產(chan)量回升至19888.1萬噸，同比增長(chang)2.1%。

2015-2021年中國(guo)原油產量及增速情況(kuang)

資料來源：國家統(tong)計局，華(hua)經產業研究院整理

3、下游端分析(xi)

洗滌(di)劑(ji)作為表面(mian)活性(xing)劑(ji)最大的下(xia)(xia)游應(ying)用領域，隨著(zhu)近(jin)年來我國(guo)環保意識的不(bu)斷提升(sheng)，其產(chan)(chan)量整體呈現下(xia)(xia)降趨勢。據資料顯示(shi)，2021年我國(guo)合成洗滌(di)劑(ji)產(chan)(chan)量為1037.7萬噸，同比(bi)下(xia)(xia)降6.4%。

2015-2021年中國合(he)成洗滌劑(ji)產量及增速情況

資(zi)料來源：國家統計局，華經產業研究(jiu)院(yuan)整理(li)

三、全球現狀

1、市場規模(mo)

雖然近年來國際原油價格震蕩全球經濟形式的不確定性增加(jia)對全球表(biao)面(mian)(mian)活(huo)性劑(ji)(ji)產(chan)業造成一定程度的沖(chong)擊，但以洗滌用品(pin)、食品(pin)加(jia)工等為主要下游應用領域的表(biao)面(mian)(mian)活(huo)性劑(ji)(ji)產(chan)品(pin)剛性需求(qiu)特征(zheng)明顯，行業規(gui)模仍保(bao)持增長(chang)(chang)態勢。據資料顯示(shi)，2020年全球表(biao)面(mian)(mian)活(huo)性劑(ji)(ji)行業市場規(gui)模為476億美(mei)元，同(tong)比增長(chang)(chang)8.7%。

2016-2021年全(quan)球表面活性劑市場規模(mo)及增(zeng)速情況

資(zi)料(liao)來源：公開資(zi)料(liao)整(zheng)理

2、市場結構

從(cong)市場結構來看，2020年全球(qiu)表面活性(xing)(xing)劑市場中(zhong)，陰離子(zi)和(he)非離子(zi)是其最主要的細分領(ling)域，占(zhan)比分別為45%和(he)39%，陽離子(zi)和(he)兩性(xing)(xing)離子(zi)及其它占(zhan)比分別為8%和(he)9%。

2020年全球表面活性劑市場結構分布(bu)情況(kuang)

資料(liao)(liao)來源：公開資料(liao)(liao)整(zheng)理

3、應用結構

從下(xia)游應用(yong)結構來看，清潔護(hu)理(li)領域(yu)是全(quan)球表面(mian)活性劑最大的下(xia)游應用(yong)領域(yu)，占(zhan)(zhan)比(bi)(bi)超60%。具體來看，家具護(hu)理(li)占(zhan)(zhan)比(bi)(bi)為(wei)(wei)43.46%，個人護(hu)理(li)占(zhan)(zhan)比(bi)(bi)為(wei)(wei)10.31%，工業與公共清洗占(zhan)(zhan)比(bi)(bi)為(wei)(wei)10.1%。

全球(qiu)表面活(huo)性(xing)劑應用(yong)結(jie)構(gou)分布(bu)情況

資(zi)料來源：公開資(zi)料整理

四、中國現狀

1、產量

隨著(zhu)我國(guo)表(biao)面活(huo)(huo)(huo)(huo)性(xing)劑(ji)起步較晚，但(dan)在國(guo)家的支持及相關企業的努(nu)力下(xia)，我國(guo)表(biao)面活(huo)(huo)(huo)(huo)性(xing)劑(ji)產業快速發(fa)展，目前已然(ran)成為全球表(biao)面活(huo)(huo)(huo)(huo)性(xing)劑(ji)產銷大(da)國(guo)之(zhi)一。隨著(zhu)近(jin)年(nian)來洗滌用品等下(xia)游需(xu)求的穩(wen)定發(fa)展，推動我國(guo)表(biao)面活(huo)(huo)(huo)(huo)性(xing)劑(ji)需(xu)求持續增長(chang)(chang)，其產量也(ye)隨之(zhi)不斷增加。據(ju)資料(liao)顯示，2021年(nian)我國(guo)表(biao)面活(huo)(huo)(huo)(huo)性(xing)劑(ji)產量達388.52萬噸，同(tong)比增長(chang)(chang)5%。

2015-2021年中國表面活性劑產量及(ji)增速情況

資料來源：中國洗協(xie)表委會，華經產業研究院整理

從產(chan)量結構情況來看(kan)，2021年我國陰離子型表(biao)面活(huo)性(xing)劑產(chan)量達到(dao)152.53萬(wan)噸(dun)(dun)，占比(bi)(bi)為(wei)(wei)(wei)39.26%；非離子產(chan)量202.79萬(wan)噸(dun)(dun)，占比(bi)(bi)為(wei)(wei)(wei)52.2%；陽離子表(biao)面活(huo)性(xing)劑產(chan)量16.69萬(wan)噸(dun)(dun)，占比(bi)(bi)為(wei)(wei)(wei)4.3%；兩性(xing)及其(qi)它產(chan)量16.51萬(wan)噸(dun)(dun)，占比(bi)(bi)為(wei)(wei)(wei)4.25%。

2021年中(zhong)國(guo)表面活性劑產量(liang)結(jie)構(gou)分(fen)布情況

資料來源：中國洗協表委會(hui)，華經產業研(yan)究院整理

2、銷量

從銷量(liang)情況來看(kan)，隨著(zhu)下游需求的不(bu)斷增(zeng)(zeng)長(chang)，我國(guo)表面(mian)活性(xing)劑銷量(liang)也隨之不(bu)斷增(zeng)(zeng)長(chang)。據資料顯示(shi)，2021年我國(guo)表面(mian)活性(xing)劑銷量(liang)為378.54萬噸，同比增(zeng)(zeng)長(chang)3.7%。

2015-2021年中國(guo)表面活性劑銷量(liang)及增速(su)情況

資料來(lai)源：中國洗協(xie)表委會，華經產(chan)業研究院(yuan)整理

從銷(xiao)量(liang)結(jie)構情況(kuang)來看，2021年我國非離子型表(biao)面活(huo)性(xing)劑銷(xiao)量(liang)197.74萬(wan)(wan)噸(dun)，占(zhan)比(bi)為52.24%；陰離子型表(biao)面活(huo)性(xing)劑銷(xiao)量(liang)147.62萬(wan)(wan)噸(dun)，占(zhan)比(bi)為39%；陽(yang)離子表(biao)面活(huo)性(xing)劑銷(xiao)量(liang)16.4萬(wan)(wan)噸(dun)，占(zhan)比(bi)為4.33%；兩性(xing)及其它銷(xiao)量(liang)16.79萬(wan)(wan)噸(dun)，占(zhan)比(bi)為4.44%。

2021年(nian)中國表面活性(xing)劑銷量結(jie)構分布情況

資料來(lai)源：中國洗(xi)協表委會，華經產業研究院整理

3、應用結構

從行業(ye)下游應用(yong)結(jie)構(gou)來看(kan)，洗(xi)滌(di)劑行業(ye)是(shi)我國表面(mian)活性(xing)劑產業(ye)最(zui)大的(de)下游應用(yong)領域(yu)，需求占比(bi)(bi)(bi)超50%。具(ju)體來看(kan)，我國表面(mian)活性(xing)劑下游需求市場中，洗(xi)滌(di)劑行業(ye)占比(bi)(bi)(bi)為51%，化(hua)妝品行業(ye)占比(bi)(bi)(bi)為11%，紡織(zhi)行業(ye)占比(bi)(bi)(bi)為8%，食(shi)品行業(ye)占比(bi)(bi)(bi)為6%。

中國(guo)表面活性劑下游需(xu)求結構分布情況

資(zi)料(liao)來源(yuan)：公(gong)開(kai)資(zi)料(liao)整理

4、進出(chu)口貿易(yi)

從進出(chu)(chu)口(kou)(kou)貿(mao)易情況來看，近年來我(wo)國(guo)(guo)表(biao)面(mian)活性(xing)劑(ji)進口(kou)(kou)量及出(chu)(chu)口(kou)(kou)均呈(cheng)現上漲趨勢(shi)，進口(kou)(kou)方面(mian)主(zhu)(zhu)(zhu)要(yao)以(yi)非離(li)(li)子表(biao)面(mian)活性(xing)劑(ji)為主(zhu)(zhu)(zhu)，出(chu)(chu)口(kou)(kou)方面(mian)主(zhu)(zhu)(zhu)要(yao)以(yi)陰離(li)(li)子表(biao)面(mian)活性(xing)劑(ji)為主(zhu)(zhu)(zhu)。具體來看，2021年我(wo)國(guo)(guo)表(biao)面(mian)活性(xing)劑(ji)進口(kou)(kou)量為33.56萬噸(dun)，進口(kou)(kou)金額為8.91億(yi)美元(yuan)；出(chu)(chu)口(kou)(kou)量為72.76萬噸(dun)，出(chu)(chu)口(kou)(kou)金額為12.71億(yi)美元(yuan)。

2015-2021年(nian)中國表面活(huo)性劑進出口貿易情況

資料(liao)來源：中國海關總署，華經產(chan)業研究(jiu)院整理

5、進出口分布

從進口(kou)分布來(lai)看，2021年(nian)我(wo)國(guo)表面活性(xing)劑進口(kou)金額中，占比前三的地(di)區分別為日(ri)本、美國(guo)和德國(guo)，占比分別為16.25%、15.33%和13.51%。

2021年中(zhong)國表面活性(xing)劑進口金額(e)地區分布情況

資料來源：中國海關總(zong)署，華經(jing)產業研究院整理

從(cong)出口分(fen)布來看，2021年我(wo)國表面活性劑出口金額中，占比(bi)前三的地區分(fen)別(bie)(bie)為印(yin)度、日本(ben)和印(yin)度尼西(xi)亞，占比(bi)分(fen)別(bie)(bie)為7.15%、5.92%和5.55%。

2021年中國表面(mian)活性(xing)劑出口金(jin)額地區分布情(qing)況

資料(liao)來源：中(zhong)國(guo)海關總署，華經產業研究院(yuan)整(zheng)理

五、重點企業

1、營收

贊宇科技(ji)(ji)集團股份有(you)限公(gong)司(si)(si)是(shi)專業(ye)從事表(biao)面(mian)活性劑、油脂(zhi)化學(xue)品(pin)研(yan)發制造和(he)洗化產品(pin)代加(jia)工的(de)高新技(ji)(ji)術(shu)企業(ye)。長期以來，公(gong)司(si)(si)憑借先進的(de)理(li)(li)念、科學(xue)的(de)管(guan)理(li)(li)以及技(ji)(ji)術(shu)和(he)人才的(de)優(you)勢，堅持(chi)自主創新，走科技(ji)(ji)成果產業(ye)化的(de)發展(zhan)道路，現已成為(wei)(wei)國內研(yan)究和(he)生產表(biao)面(mian)活性劑的(de)龍頭企業(ye)之一。據(ju)資料顯示，2021年公(gong)司(si)(si)表(biao)面(mian)活性劑產品(pin)營(ying)收為(wei)(wei)30.99億(yi)元(yuan)，同(tong)比(bi)增(zeng)長5.98%，毛利(li)率(lv)為(wei)(wei)14.41%。

2015-2021年贊宇(yu)科技表面活(huo)性劑產品營收情況

資(zi)料來源：公司公報，華(hua)經產業(ye)研(yan)究院整理

2、產銷(xiao)量

從產銷(xiao)(xiao)量(liang)情況(kuang)來看，2021年公司表面(mian)活性劑(ji)產品產量(liang)為(wei)43.35萬(wan)噸，同(tong)比下(xia)降(jiang)9.46%；銷(xiao)(xiao)量(liang)為(wei)42.87萬(wan)噸，同(tong)比下(xia)降(jiang)9.27%；庫(ku)存量(liang)為(wei)2.25萬(wan)噸，同(tong)比增長27.12%。

2015-2021年贊宇科技表面活(huo)性劑產(chan)銷量(liang)情況

資料來源：公司公報，華經產業研究(jiu)院整理

3、研發(fa)投(tou)入

從研發(fa)投(tou)入(ru)情(qing)況來看，2021年公(gong)司研發(fa)投(tou)入(ru)金額(e)為(wei)1.4億元(yuan)，同比增(zeng)長2.19%，占總營(ying)收(shou)的1.25%。

2015-2021年贊宇科技(ji)研發投入情況

資(zi)料來源：公司公報，華經產業研究院(yuan)整理(li)

六、發展趨勢

1、需(xu)求(qiu)推動行業發(fa)展

表面(mian)活性(xing)(xing)劑主要應用于洗(xi)滌(di)劑、化(hua)妝品(pin)、食品(pin)加工、紡織印(yin)染等(deng)行業，這些(xie)行業生(sheng)產的(de)(de)大部(bu)分產品(pin)逐漸成(cheng)為人(ren)(ren)民生(sheng)活中(zhong)(zhong)的(de)(de)必需(xu)品(pin)。近年來，隨著中(zhong)(zhong)國(guo)城(cheng)市化(hua)進程(cheng)的(de)(de)推(tui)進，國(guo)民衛(wei)(wei)生(sheng)意識、衛(wei)(wei)生(sheng)習慣的(de)(de)日(ri)益增(zeng)強(qiang)，個人(ren)(ren)洗(xi)護(hu)(hu)(hu)個性(xing)(xing)化(hua)需(xu)求(qiu)的(de)(de)顯(xian)現(xian)以及旅游(you)酒店業消費需(xu)求(qiu)的(de)(de)增(zeng)長(chang)(chang)(chang)，推(tui)動(dong)(dong)了中(zhong)(zhong)國(guo)洗(xi)護(hu)(hu)(hu)行業穩(wen)步發(fa)展。由于新冠疫(yi)(yi)(yi)情(qing)(qing)的(de)(de)爆發(fa)，洗(xi)手(shou)液等(deng)個人(ren)(ren)洗(xi)護(hu)(hu)(hu)及消殺類產品(pin)需(xu)求(qiu)大增(zeng)。隨著疫(yi)(yi)(yi)情(qing)(qing)全球化(hua)、長(chang)(chang)(chang)期(qi)化(hua)的(de)(de)演(yan)變(bian)，國(guo)民個人(ren)(ren)衛(wei)(wei)生(sheng)防護(hu)(hu)(hu)警(jing)覺性(xing)(xing)和重視程(cheng)度的(de)(de)加速提(ti)升，推(tui)動(dong)(dong)洗(xi)護(hu)(hu)(hu)類用品(pin)需(xu)求(qiu)保持長(chang)(chang)(chang)期(qi)增(zeng)長(chang)(chang)(chang)。就(jiu)中(zhong)(zhong)長(chang)(chang)(chang)期(qi)來看，在疫(yi)(yi)(yi)情(qing)(qing)下形(xing)成(cheng)的(de)(de)衛(wei)(wei)生(sheng)及消費習慣，將驅使洗(xi)滌(di)與(yu)個人(ren)(ren)護(hu)(hu)(hu)理領域表面(mian)活性(xing)(xing)劑需(xu)求(qiu)長(chang)(chang)(chang)期(qi)穩(wen)定(ding)增(zeng)長(chang)(chang)(chang)，推(tui)動(dong)(dong)行業快(kuai)速發(fa)展。

2、專業化、定制化發(fa)展(zhan)

目前，國內部分規模(mo)較大、技術領先的表(biao)面(mian)活(huo)性(xing)劑(ji)生產(chan)廠商已經開(kai)始根據(ju)客(ke)戶(hu)的需(xu)求(qiu)(qiu)研發和(he)定制具有不同功能特種表(biao)面(mian)活(huo)性(xing)劑(ji)產(chan)品，這對整(zheng)個(ge)行業的技術和(he)工(gong)藝提出(chu)了更(geng)(geng)高的要求(qiu)(qiu)，廠商必(bi)須能夠根據(ju)客(ke)戶(hu)訂單，及時地調(diao)整(zheng)生產(chan)流程(cheng)，包括原(yuan)料調(diao)度、人員配(pei)置(zhi)、生產(chan)工(gong)藝等各(ge)方(fang)面(mian)，以滿足(zu)客(ke)戶(hu)日益增強的需(xu)求(qiu)(qiu)。隨著精細化(hua)工(gong)的發展，客(ke)戶(hu)對表(biao)面(mian)活(huo)性(xing)劑(ji)的性(xing)能將(jiang)提出(chu)更(geng)(geng)高要求(qiu)(qiu)和(he)更(geng)(geng)多樣化(hua)、具體(ti)化(hua)的需(xu)求(qiu)(qiu)，將(jiang)促進表(biao)面(mian)活(huo)性(xing)劑(ji)行業走向更(geng)(geng)加專業化(hua)和(he)定制化(hua)的發展方(fang)向。

3、應用(yong)領域不斷拓展(zhan)

近(jin)些年(nian)，表面(mian)(mian)活性(xing)(xing)劑在制(zhi)藥工(gong)(gong)業中(zhong)應用(yong)(yong)越(yue)來越(yue)廣泛(fan)，可(ke)用(yong)(yong)作藥物載(zai)體、乳(ru)化(hua)劑、分散劑、潤濕(shi)劑以及(ji)用(yong)(yong)作治療藥劑和殺菌消毒劑等(deng)；表面(mian)(mian)活性(xing)(xing)劑作為油(you)(you)田(tian)化(hua)學(xue)品(pin)廣泛(fan)用(yong)(yong)于鉆(zhan)井(jing)、固井(jing)、采(cai)油(you)(you)、油(you)(you)氣采(cai)集(ji)輸送(song)、三次采(cai)油(you)(you)和油(you)(you)田(tian)水(shui)處理(li)等(deng)中(zhong)，對于保證鉆(zhan)井(jing)安全(quan)、提高(gao)(gao)原油(you)(you)效(xiao)率、油(you)(you)品(pin)質量、生產(chan)效(xiao)率以及(ji)設備(bei)防(fang)護(hu)、降低(di)采(cai)集(ji)輸送(song)成本和防(fang)止環境污(wu)染等(deng)方面(mian)(mian)起著重要(yao)作用(yong)(yong)。同時應用(yong)(yong)于工(gong)(gong)業清洗(xi)行(xing)業的高(gao)(gao)耐(nai)堿、耐(nai)酸和耐(nai)鹽性(xing)(xing)能的表面(mian)(mian)活性(xing)(xing)劑，在涂料(liao)、特種新材料(liao)、醫藥工(gong)(gong)業、食(shi)品(pin)工(gong)(gong)業等(deng)領域也得到越(yue)來越(yue)多的應用(yong)(yong)。